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本作は,7つの大罪を再解釈した死後の世界「ダウンタウン」を舞台に,無垢な魂「ワルツ」と愛らしい子犬「ジャム」が冒険を繰り広げるアクションアドベンチャーゲームだ。記憶を失ったまま目を覚ましたワルツは,ジャムと共に,「アップタウン」へ向かうためのチケットを完成させるべく7つの試練に挑む。
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ダウンタウンは,7つの大罪をモチーフとした7つの世界で構成されている。にぎやかなレストラン,光と影が交錯する城,海のように果てしなく広がる砂漠など,世界ごとに景色や色彩が異なる。各世界の最後には,罪にのみ込まれた巨大なボスが立ちはだかる。
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主人公と相棒,それぞれが持つ能力を組み合わせて進むのが,本作の大きな特徴だ。ジャムは,ボールやトランポリン,水鉄砲などに変身してワルツを助ける。
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ワルツは,各地に隠された「おもちゃ」を手に入れる。斬る,吹き飛ばすなど,おもちゃごとに異なる能力を使い分けて,仕掛けを動かしたり敵を退けたりする。おもちゃとジャムの変身を状況に応じて組み合わせ,各所に用意されたパズルを解いて道を切り開く。























